友邦保险IPO价格敲定 中国投资者热情高涨

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　　美国友邦保险公司（AIAGroup Ltd,下称友邦保险）10月17日表示,将在全球公开发行股票,价格每股18.38到19.68港元,数量至少58.6亿股,预计于10月29日在香港挂牌上市。在行使任何超额配售认股权（greenshoe option）前,以目前汇率换算,友邦保险IPO可筹资150亿美元。

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新世界中国人寿国友邦保险有限公司（American International Assurance Co.Ltd. 简称"AIA"）是美国国际集团（American International Group. Inc. 下称美国国际集团）旗下的全资子公司。美国国际集团是全球最具规模的保险及金融服务机构之一,亦是美国最大的工商保险机构之一。友邦保险在全球130多个国家和地区均设有分支机构,亦是东南亚地区规模最大的人寿保险公司,1992年成为第一家获准中国经营业务的外资人寿保险公司。

　　美国国际集团上个月获准出售亚洲分公司友邦保险,这可能是今年全球规模第二大IPO,仅次于中国农行(601288)2010年7月中旬,募集221亿美元的全球最大IPO。

　　美国国际集团计划出售友邦保险约一半的股票。美国政府于2008年入资美国国际集团,该集团现在正在寻求偿还当时美国纳税人所提供的数十亿美元纾困金。

　　美国国际集团在公司网站上发布声明表示:“将以每股18.38到19.68港元的价格在全球发售友邦股票,包括在香港公开发行的约5.86亿股,以及国际配售的近52.7亿股。”

　　此次友邦保险招股受到市场追捧,目前已成功引入6名基础投资者。科威特投资局斥资10亿美元认购;国浩集团认购4.2亿美元;马来西亚国有退休基金和九仓集团各认购2亿美元;郑裕彤旗下的新世界及周大福合共认购1亿美元。

　　另据英国金融时报（FT）报道,此项IPO计划吸引了包括保尔森公司（ Paulson &Co）在内的一些知名的国际投资者,同时中投公司、平安保险、中国人寿、泰康保险等中国机构投资者对此也表示出极大的兴趣。 考虑到这项交易的规模,投资者不会得到任何的价格折扣。

　　美国国际集团有一个特殊的选择:它的销售规模约占股权的49%到59%,具体所占比例要根据销售的需求情况而定。如果在此基础之上再行使20%的增发权及15%超额认购权,那么友邦可能最终销售超过80亿股,募资额可能将会高达305亿美元。
(责任编辑：思涵)

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