金风科技重启H股IPO 发行价下调两成

xizhang01

　　H股拟发行3.95亿股，若行使超额配售权，将发行4.54亿股；引进中国人寿等基础投资者
　　【财新网】（记者 鲍有斌）原定于6月H股IPO的金风科技在折戟3个月后，宣布重启IPO，发行价较先前下调两成，以发行中值计算，拟最高总融资约78亿港元。
　　金风科技（002202.SZ/

相关公司股票走势

金风科技中国人寿海通证券02208.HK）26日晚间公告称，本次H股发行价格区间初步确定为15.98港元至17.98港元。15.98港元至17.98港元发行区间对应市盈率为16.1倍-18.2倍。9月27日至9月30日在香港公开发售，定价日为10月2日，10月8日香港联交所正式交易。
　　金风科技本次发行全球发售H股总数为3.95亿股，初步安排香港公开发售0.395亿股，占全球发售总数10%，国际发售占全球发售总数90%。
　　至香港公开发售截止认购日起计30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求额外增发59294000股H股。
　　金风科技H股IPO联席全球协调人为中金香港和JP摩根。联席牵头经办人为中金香港、摩根大通、花旗、高盛和海通证券。
　　如果以发售价中值即每股16.98港元计算，金风科技预计在扣除承销佣金后，将募资64.10亿港元。如行使超额配售权，且以每股17.98港元发行，预计最多募资78.216亿港元。
　　金风科技原计划于6月22日登陆H股，但在6月14日以市场形势不好为由宣布撤销该计划。7月26日，金风科技董事会决定H股IPO计划有效期延长18个月，即9月25日起18个月内有效。
　　根据金风科技原计划发行3.95亿股H股，招股价区间为19.8港元至23港元之间，并于6月22日在港挂牌。此次重启IPO，发行数量没变，但招股区间下调20%左右。
　　在本次H股IPO招股说明书中，金风科技宣布引进包括中国人寿等在内5家中外基础投资者，共将出资1.95亿美元认购。
　　其中，国际金融公司将出资7500万美元认购，占发售后H股7.8%。中国人寿集团旗下中国财险（02328.HK）出资2000万美元认购，约占发售后H股2.1%。美国VantagePoint Venture Partners将出资2500万美元认购，占发售后H股2.7%。上海实业金融控股将出资3000万美元认购，占发售后H股3.2%。周大福代理人有限公司出资4000万美元认购，占发售后H股4.2%。
　　金风科技表示，其募资资金约40.2%用于建设生产基地和优化集团业务；14.6%用于设计及开发更先进的风力发电机组和零部件；24.1%用于拓展国际市场；约11.1%用于偿还银行贷款；10%用于一般运营资金。
　　H股发行完毕后，若未行使超额配售权，金风科技股本包括22亿A股，3.95亿H股，以及3952万由A股转让至社保基金的H股，分别占总股本83.5%，15.0%和1.5%。
　　金风科技预计今年实现利润22.26亿元人民币，每股摊薄盈利0.85元人民币。
　　金风科技9月21日上涨0.92%，收于19.79元/股，自其6月宣布暂停IPO以来，股价下跌逾6%。■
　　
(责任编辑：李瑞)

更多收起开心网人人网豆瓣转发至：白社会