深证成指为何远远强于上证指数

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深证成指早已突破半年线27日之久，而上证指数还没有突破半年线，深市明显强于沪市。

为什么会深强沪弱的格局呢？原因已经查明，主要是因为沪市的大盘指标股远远多于深圳的，而大盘蓝筹股是扶不起的“阿斗”，在本轮行情中远远跑输了大盘，甚至还不断创出新低。请看沪市流通股本最大的一批品种：工商银行、中国银行、中国石化、交通银行、中信银行、民生银行、中国联通、中国人寿、招商银行、中国建筑、农业银行、浦发银行、中信证券、建设银行等，其中大部分都是金融股。上述权重股全部走弱，其中工商银行、中国银行、交通银行、民生银行、中国人寿、中国建筑、浦发银行、中信证券、建设银行、农业银行等还创出了2319以来的新低。

相反，深市则只有万科A、京东方、苏宁电器、中联重科、五粮液、美的电器、深发展A等市值较大的权重股。其中只有深发展A走势最弱，苏宁电器、美的电器、五粮液、中联重科还不断走高，因此深证成指远远跑赢上证指数！

分析上述深强沪弱的原因，我们可以得出结论，就是大盘指标股是严重拖累大盘的元凶。如果要再进一步分析，我认为原因主要有两个：一，市场资金面不足，大盘指标股扶不起来，主力将有限的资金集中出击中小盘股，制造局部牛市；二，指数期货推出以后，指标权重股成为空头砸盘的工具，以谋取期指上做空的巨大收益。

为什么主力不想去拉抬大盘权重股呢？不是不想，是无能为力。为什么这样说呢？大家可以这样想象一下，运动场上放着一堆杠铃，一边是重榜的大杠铃，一边是重量较轻的小杠铃，举哪些更轻松自如呢？当然是避重就轻了！

有人会说，你这样说没有道理，为什么2007年大盘蓝筹股会有一波轰轰烈烈的大行情呢？我的回答是，因为当时没有期指还没有推出，市场的各方面利益一致，只有往上做才能赚大钱！而现在，指数期货推出以后，权重股成为砸盘的工具。

有人也许会问，为什么多头不往上举起权重股，从而在期指上做多获利？还是资金面上的问题。大家知道，权重股你要若想要不断往上举，就需要大量的真金白银，如果遭遇空头的打压，你还需要不断接货。就算你是世界举重冠军，你也会感到很吃力的！你是多头，你要不断往上举，空头只需要腾出一点力气往下施压，你就得承受更大的压力！大杠铃我举不起来，难道我不可以边拉边砸，中间只需对倒一下而已，但我可以在期指上赚取成倍的收益，这叫四两拨千斤，杠杆原理。

我举一个明显的例子，农业银行的破发，就隐藏着巨大的阴谋。农业银行从8月10日至9月15日期间，一直在2.68和2.70之间进行织布机行情，你以为是谁在做好人托盘？当然不是，这只是一个阴谋。如果农行主力是吸货，他接下了这么多的筹码，为什么不往上做，反而往下砸？嫌钱多吗？当然不是，是另有目的。他买农行的目的，就是为了砸盘！而不是为了学雷锋，做好事不留名。虽然在农行上砸盘要亏一部分钱，但在期指上起到的作用却是巨大的，这不仅农行下跌本身对指数的影响，而且从效应上带动其它的银行股下挫，从心理上影响着大众，造成大众恐慌，加入到空方阵营帮助他砸盘。

最后总结一下：沪市大盘权重股太多，深市中小盘股居多，而指数期货的推出，大盘指标股成了做空的工具，这就是深强沪弱的根本原因。

我是不会买工商银行、中国银行、中国石化、中国石油、中国建筑的，它们不断创新低，说明并没有超级主力在吸货，而有人吸货应该是放量拉升的。工商银行的市盈率只有7.8，而中小板的市盈率却普遍高达50以上，甚至几百乃至几千，但仍然受到资金的热烈追捧，为什么？归根结底还是流通盘的问题。