Lloyds供股定价每股0.37英镑 规模135亿英镑

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* Lloyds将配售365亿股新股,每股定价0.37英镑
* 每一股配1.34股新股
* 供股价较11月23日收盘价折让59.5%
* 供股价较理论除权价(TERP)低38.6%,接近折让幅度预期区间38-42%的低端
路透伦敦11月24日电---英国最大的零售银行集团Lloyds Banking Group(LLOY.L: 行情)将供股价格订于每股0.37英镑,规模达到135亿英镑(合224亿美元)创下纪录.供股定价的折让幅度稍小于预期.该行目前正尽力避免被纳入成本高昂的政府不良资产担保计画.
此次供股规模为全球迄今最大,计该行将向投资者发行365亿股新股.这也是Lloyds集资225亿英镑计画的核心部分.
Lloyds表示,现有的每一股将配售1.34股新股,新股占扩大後总股本的比例为略超过57%.
该行先前曾表示,预计新股配售定价的折让幅度为理论除权价(TERP)的38-42%;分析师则预估供股价为0.35英镑,位于区间中段.
Lloyds此次供股价的折让幅度略小于预期,相当于理论除权价的38.6%.与周一0.9147英镑的收盘价相比,折让幅度接近60%.
Lloyds正试图整固资本,以获准脱离英国政府的资产保护计划.英国在今年较早时候设立该计划,以保护银行免遭受更多信贷亏损,但现在这项计划的参与成本被认为太过高昂.

Lloyds将在周四会议上寻求股东批准此宗供股计画.新股将于12月14日开始交易.该行称散户投资者平均支付366.7英镑,以获得认购权.