美国两家IPO公司一天融资100亿美元

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腾讯财经讯 西班牙国际银行(Banco Santander SA,又称“桑坦德银行”)子公司巴西桑坦德银行(Banco Santander Brasil SA）以及美国保险数据供应商Verisk Analytics Inc在发行IPO首日即筹得资金100亿美元，数额为美国今年上市公司IPO所筹资金的两倍。
巴西桑坦德银行在以每股票单位23.5巴西雷亚尔的价格出售了6亿股票单位后，筹得的资金为80.5亿美元。在其所发行的股票单位中，有5.25亿股为正常配售。每股票单元代表了55股普通股以及50股优先股，但为了迎合投资者的需求，巴西桑坦德银行最后又增发了7500万股的超额配售股票单位。西班牙国际银行预计巴西桑坦德银行IPO融资额将为115.5亿至131.2亿巴西雷亚尔(约64亿至73亿美元)，规模超过了巴西信用卡公司Visanet6月84亿雷亚尔(约合47亿美元)的IPO融资，成为巴西有史以来融资金额最大的IPO。不仅如此，该融资金额也比中国建设集团73亿美元的IPO规模还要大，加上超额配售的股份，巴西桑坦德银行的IPO有望成为2009年全球规模最大的IPO。
而美国Verisk以每股22美元的价格首次公开发行8525万股股票，融资总额达到了18.8亿美元，创下自2008年3月维萨(Visa Inc)IPO上市筹得196亿美元以来美国市场上最大规模的IPO。Verisk总部位于美国新泽西州泽西城，至今已有38年历史，是与美国房地产和意外保险风险相关的保险精算和保险业数据规模最大的集成商，该公司的统计模式可以察觉欺诈行为并量化损失。其主要业务是帮助保险公司评估风险并达到监管要求。该公司称自己是美国财产及意外伤害保险行业最大的风险评估数据供应商。该公司表示，2009年上半年盈利从去年同期的8090万美元增至9090万美元，营收从去年同期的4.38亿美元增至5.04亿美元。Verisk的现有股东包括哈德福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group Inc)、美国国际集团(American International Group Inc)、ACE Group Holdings以及股神沃伦·巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc）。

根据汤姆森路透（Thomson Reuters ）的数据，在这两家公司IPO之前，截止2009年，在美国上市的企业数量为31家，融资总额为63.3亿美元。
当前美国市场上出现的IPO热潮与今年初的局面形成了巨大的反差。今年初由于股票市场低迷使得IPO发行存在很大的困难，完全无法达到既定的筹资目标。在2009年前三个月，仅有中国的盛大游戏(Shanda Games Ltd.)一家公司在美国进行了IPO。但是随着市场形势的不断好转，最近几个月意欲发行IPO的公司数量逐渐增多。
据悉，西班牙国际银行巴西业务的股票在巴西与纽约两地发售，而Verisk则在美国纳斯达克交易所交易。（翊海）