定向募集17亿元 九龙电力成集团环保产业平台

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每经记者程宏勇
九龙电力 (SH:600292)最新价：11.45  1.04 9.99%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜时隔两月，九龙电力[11.45 9.99%](600292，前收盘价9.46元)策划的重大资产重组终于揭晓。在连续9次公告后，九龙电力于昨日(9月19日)晚间公布了非公开发行预案。此次发行后，公司环保业务收入占比将大幅增加，公司也将逐步转型为科技环保上市公司，并成为中国电力[1.73 -1.71%]投资集团的环保产业平台。
预案显示，九龙电力此次拟向其控股股东中国电力投资集团(以下简称中电投)非公开发行普通股约1.85亿股，募集资金将用于收购中电投下属企业拥有的平顶山鲁阳发电2×1000MW机组等9个脱硫资产项目及对上述项目中的在建项目进行后续投入。
九龙电力此次非公开发行股票的定价基准日为2010年9月20日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即9.17元/股，中电投将以现金认购。此次交易前中电投持有公司30.62%的股份，交易后中电投持有公司股份不超过55.36%，交易前后公司实际控制权未发生变化。
据悉，此次拟收购的9个脱硫资产项目的装机容量为9080MW，投资概算为17.18亿元，由中电投旗下的中电投平顶山鲁阳发电有限责任公司等9家子公司分别持有，设计施工方则包括了远达环保、贵州星云、北京博奇等三家公司。其中，远达环保为九龙电力控股子公司，有6个项目将由其实施。目前，黔西电厂4×300MW机组等5个脱硫资产项目已经建成投产，涉及总装机容量为4620MW；而平顶山鲁阳发电2×1000MW机组等4个脱硫资产项目尚在建设之中，涉及总装机容量4460MW。
九龙电力指出，公司此次定向增发购买股东资产是在两大背景下进行的。首先，环保产业市场潜力巨大，烟气脱硫(子产业)前景良好。根据中国电力企业联合会的有关预测，2020年火电装机容量将达到10亿千瓦左右；假定其中40%项目开展脱硫特许经营，市场规模将达到240亿元~300亿元。此外，公司环保业务快速增长，打造环保产业平台的条件已经成熟。中电投环保产业发展迅速但集中度偏低，集团计划通过有效整合资源，打造集团公司的环保产业平台。所以九龙电力此次向控股股东定向增发出于三大目的：一是扩大环保业务规模，提高公司持续发展能力；二是突出主营业务，促进公司战略转型；三是发挥专业优势，提升盈利能力。