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全球最大商品交易商拟明年上市 多国“大鳄”先期入驻

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发表于 2009-12-25 15:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:中国证券网·上海证券报 2009年12月25日06:37我来说两句(0)复制链接大中小大中小大中小   圣诞临近,美国各大商场纷纷以打折吸引顾客,但消费者寥寥无几 本报传真图
  ⊙记者 朱周良 ○编辑 朱贤佳
  全球最大的大宗商品交易商——瑞士嘉能可国际公司(Glencore)23日公布,已向包括贝莱德资产管理、新加坡政府投资公司(GIC)以及中国的紫金矿业等大

相关公司股票走势

紫金矿业型国际投资人发行最多22亿美元的可转换债券。外界普遍认为,这是该公司迈向首发上市的重要一步,最快在明年,嘉能可就可能实施IPO。
  分析师称,一向“闷声大发财”的嘉能可寻求成为公众公司,可能也是迫不得已。金融危机所引发的商品暴跌,让这家“商品巨头”一度陷入流动性危机。随着市场今年持续回暖,商品价格回升,嘉能可的状况也有所改观。
  
  规模可达350亿美元
  根据23日的公告,嘉能可向多家国际机构出售了最多22亿美元的债券。嘉能可在一份声明中表示,这些债券“可在合格的IPO或其他预先设定的合格事件发生时,转换为嘉能可股票”。
  此次参与认购的都是一些大型的国际资产管理机构,包括美国私人股权基金 Reserve、新加坡主权基金GIC以及美国资产管理巨头贝莱德。
  另外,中国的紫金矿业也参与了认购。根据紫金矿业昨日的公告,公司将认购嘉能可发行的2亿美元可转债,以期待在未来“有机会通过在嘉能可的投资进行矿业资产方面的海外投资”。
  已有至少30年多历史的嘉能可总部位于瑞士。业内人士估计,在经过此次债券发行后,嘉能可的公司估值大约为350亿美元。
  不管是从商品的规模还是交易种类看,嘉能可都在业界遥遥领先。除了从事石油和金属等商品的交易外,嘉能可还拥有一系列矿业资产和企业。彭博的资料显示,除了交易商品,嘉能可还在秘鲁和哈萨克斯坦拥有锌矿,另外在南非有煤矿,在菲律宾有炼铜业务。
  嘉能可还持有瑞士和英国合资的矿业巨头斯特拉塔(Xstrata)34%的股份,市值约为109亿英镑;公司同时持有俄罗斯联合铝业公司9.7%的股份,后者是全球最大的铝生产商,正在寻求到中国香港上市。
  受到金融危机冲击,特别是去年商品价格的持续暴跌,以商品交易为主营业务的嘉能可一度面临流动性危机。嘉能可的5年期债券的信贷违约掉期(CDS)一度暴涨10倍,主要因为投资人担心该公司可能面临无法偿债的困境。去年12月,评级机构标准普尔下调了对嘉能可的债信评级,至BBB-。
  
  上市乃迫不得已
  业内普遍认为,此次债券发行标志着嘉能可向成为上市公司迈出了第一步,这对公司来说也算得上是一个重大转折,因为这意味着公司过去30多年间一直坚持的私人合伙制度将成为历史。
  英国金融时报评论说:这明显是向IPO迈出的一步,这些投资者(指上述国际机构)是任何一家公司在IPO之前预期会看到的典型组合。
  在周三的声明中,嘉能可也将其出售债券的行动称作是一个“重要里程碑”,公司将由此迈向一个“新的发展台阶”。
  分析师认为,做出这样的选择实属无奈。“如果回到十年前,它们肯定不会考虑上市,但是金融危机给它们敲响了警钟。”巴黎百富勤的分析师亨利说,“现在它们意识到,必须让公司的融资渠道进一步多元化,以便在遇到下次危机时拥有更大的灵活性。”今年第一季度,嘉能可的盈利下降69%。而在整个上半年,嘉能可的净利润仍下降逾一半,从2008年同期的26.3亿美元减至11.2亿美元,营业收入降至452亿美元。
  嘉能可由其雇员拥有,IPO将为许多雇员带来巨额的意外所得,其中包括来自南非的首席执行官格拉森伯格。但据知情人士介绍,上市可能不会在近期进行,因为公司可能会等待大宗商品价格更大幅度的上涨,从而实现更高的估值。作为成为上市公司前的准备行动的一部分,嘉能可今年开始加强了信息披露的力度。今年,该公司第一次在其网站发布了详细的财报。根据这份报告,截至9月30日,嘉能可的净债务为93亿美元。
  
  商品市场回暖
  伦敦经纪机构Liberum的分析师瓦拉达预计,嘉能可有可能在明年下半年实施IPO。在完成首发后,公司可能会合并斯特拉塔。
  嘉能可此次发债融资,还有一个目的或是为了买回哥伦比亚的Prodeco煤矿资产,后者在3月份以20亿美元的价格出售给斯特拉塔。根据约定,嘉能可有权在交易完成满一年后的任何时间以22.5亿美元的价格买回这部分资产。
  对于嘉能可近期的一系列高调举措,业内人士,可能是公司对当前和今后一段时间的商品市场基本面更加充满信心。
  “随着经济恢复增长,多数大宗商品市场的前景继续好转。”嘉能可在一份声明中表示。今年以来,商品价格普遍回升,铜价翻了一番,原油价格也涨了超过70%。业界对明年的展望也较为正面。
  对于明年的油价,摩根大通的最新报告预计,明年第一季度纽约油价预计为每桶72美元,而经济复苏持续、库存下降和美元疲软等因素,将推动油价在第四季度达到85美元。
  美国银行则认为,2010年平均油价为85美元,大大高于之前预期的75美元。该行还指出,受宽松货币政策和美元贬值影响,油价在2011年前重返100美元上方的概率上升。
  黄金等金属价格也被看好,摩根士丹利对明后两年的金价预估分别为每盎司1200美元和1125美元。摩根大通则预计明年第二和第四季度金价将分别达到1400美元和1200美元。苏格兰皇家银行则认为,铜是最受青睐的基本金属,预计在2013年前会创下历史新高,该行预计明年铜价将达到每吨6750美元,之后三年将分别升至7500美元、8250美元和9500美元。

  
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