汇丰银行计划增发180亿美元新股 高盛将参与

清水煮音

腾讯财经讯 北京时间3月2日消息 据路透社报道，消息人士表示，英国金融巨头汇丰银行将于本周二发布正式的新股增发计划，以融资约180亿美元来补充流动性，从而改善财务状况对抗日益严峻的金融危机。
根据计划，这家欧洲最大的银行将于本周一公布其2008财年的财报。分析师预计，由于金融危机的影响力加大，汇丰在2008财年的净利润将出现同比22%的下滑，下降至190亿美元左右。另外，由于在北美市场的经营业绩不佳，汇丰的坏账总额预计将由此前的170亿美元上升至最高240亿美元。
消息人士在接受路透社采访时表示，汇丰此次的融资计划大约在180亿美元左右，而高盛、摩根大通及汇丰自身的投资银行部门都将参与此次的新股发行，主要负责承销等工作。分析师还表示，为了更好的应对危机，汇丰将削减其年度分红规模，并继续削减美国个人贷款业务。目前，汇丰银行尚未就上述消息发表评论。
如果汇丰银行此次的融资规模超过120亿英镑，那么此次新股增发将取代去年4月苏格兰皇家银行的新股增发，创下英国有史以来的最高纪录。另外，众多机构投资者都对于入股汇丰表示了浓厚的兴趣，不少投资者在接受路透社采访时均表示，将支持汇丰的新股发行计划，并呼吁汇丰高层尽早确定增发价格。而据消息人士表示，此次的新股发行大约将以折价35%至40%的价格水平进行。

截至2008年9月末，汇丰银行的一级资本率为8.9%，远高于欧洲银行业的平均水平。而一旦此次新股增发成功，汇丰的一级资本率将上升至10%以上，从而成为全球流动性最充足的银行之一。（翊海）