中国铝业：接洽国开行再购力拓资产

飞雪寒冰

　中铝公司2008年的业绩虽因铝价大跌、减产而大幅缩水，但这并没有让其停止海外并购的步伐。昨日，中国铝业(601600,股吧)股份有限公司（601600.SH)副总经理吕友清表示，中国铝业正与力拓就可能合作的领域展开谈判。不过他并未透露具体合作的项目内容和涉及的金额。

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据报道，这批资产价值最高达80亿美元。有消息表示，中铝方面就收购力拓部分资产的交易与国家开发银行洽谈融资方案。

　　一名不愿透露姓名的消息人士说：“国家开发银行这次参与，因为中铝公司需要国家开发银行的支持，正如前一宗交易时提供贷款。”

　　此前在中铝与美国铝业140亿美元联手收购力拓12%股份时，国开行就是中铝融资来源的最大支持者，消息人士透露：“现在双方正在努力合作，为潜在的交易审视不同的方案，以保护中铝公司作为少数股东的利益。”

　　据外电报道，此次力拓为拯救自身而积极引进直接投资者或战略投资者，将向中国铝业(601600,股吧)和其他公司发行可转换债券，注资总额将高达150亿美元。根据该计划，中国铝业将把力拓在英国上市部分的控股增加6%，达到18%，同时购入力拓在澳大利亚上市部分的14%的股份。

　　不过上述说法并未被力拓和中国铝业方面证实。

　　昨日下午，力拓集团北京代表处向早报记者发来一份声明，仅表示力拓公司董事会正在采取一系列减债措施。力拓证实曾就此事与中国铝业公司进行洽谈，内容涉及中铝购买少部分力拓资产股权及投资力拓的可转换债券。不过现在无法确认最终的交易方案能否达成。

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　氧化铝电解铝最“吃香”

　　目前力拓公司因在2007年收购加拿大铝业而直接带来的负债高达近400亿美元。就在在2008年12月宣布裁员和资产剥离计划后，力拓表示将进一步扩大被剥离资产的范围，包括此前未打算出售的部分重要资产，力求到2009年底将净负债再减少100亿美元。

　　“力拓没有指明会向中铝公司出售什么资产，但可以想到的是将包括氧化铝或电解铝，亦可能有在澳洲的煤项目。”分析师对中铝公司在力拓上的兴趣日浓不感意外，因全球大宗商品市场暴跌令海外矿业公司估值低廉，市场对中国企业开始吸纳海外矿业公司股权已有预期。

　　一直以来，中铝都有增持力拓的打算。中国铝业股份有限公司董事长肖亚庆对早报记者表示，“最高14.99%的持股上限只是本次收购方案的最高比例，并不代表今后不再增持。澳大利亚政府同意我们继续增持，我们觉得在市场有利的情况下，将进一步增持力拓股票，我们有这种权利。”