内忧外患背景下A股何去何从？

dulidiyijun

大盘分析：
今天可谓是黑色星期一了，受近日欧美股Shi大跌，标普宣布下调对美国的信用评级。七国集团财长和央行行长今天在亚洲市场开盘前发表联合声明，表示将采取一切必要措施来确保金融稳定和经济增长。该声明并未缓解A股Shi场恐慌情绪，两市早盘放量大跌，沪指一度跌破2500点关口，并创下去年7月中旬以来的一年多新低；深成指亦创下去年8月底以来的近一年新低。今日两市受外围股Shi重挫影响早盘大幅低开，沪指开盘即下破2610点创调整以来新低。
虽然美国眼下的债务危机解决了，似乎是完成了一个任务，但原来最大的BOSS在后面，就是对全球经济衰退的担忧。虽然美国债务上限在周二最后时刻得以提高，但却进一步加剧了投资者对美国国内经济日益恶化的担忧。与此同时，欧债危机不断蔓延也使得市场负面情绪得到集中爆发。受此影响，不仅周四美国股Shi创下自金融危机以来的最大单日跌幅，欧洲各主要股指也纷纷大幅下挫，成为引发国内A股大幅调整的导火索。而周五欧洲股Shi继续下挫，让A股直接低开下破2600点大关。外围的股Shi全部大跌杀跌，搞得A股人心惴惴，独立行情的可能已经告破。上午大幅杀跌，最高跌到了120多点，三天跌幅超过了200点。今天是大量杀跌，唯一的好消息就是2500点附近出现技术性反弹。就下一阶段市场走势而言，一方面我们需要关注外部因素的变化，主要是美国经济政策的最新动向以及欧债危机的演变，提防因外围局势急剧恶化所带来的市场投资心理的冲击；另一方面，我们依然看重的是国内政策取向的变化，由于本周二将公布7月份CPI数据，根据以往政策规律，周一和周三将是敏感的政策窗口期，由于7月份之后影响CPI指标的重要因素——翘尾因素将逐渐减弱，因此，下半年CPI自高位回落的可能性较大。而在外围局势存在诸多变数的背景下，国内经济政策的侧重点也会有所调整，尽管期待政策迅速转向并不现实，但在三季度进入政策观察期的可能性依然存在。
操作上，放量大跌之后，市场系统性风险大为释放，2500点区域积累了太多的套牢盘，诸多机构资金不会轻易再将手中筹码抛售，后期出现的走势很有可能是构建一个牢固的阶段性底部，不过这段日子较为难熬，因为包括国内货币政策政策面、市场流动性以及欧美债务违约风险在一定程度上得以解决等等都需要时间。2600告破后真正的支撑将在2300点一带，不过，越是在市场最恐慌最无助的时候，我们却不能太多担忧，因为，这样的系统性风险释放，就是将所有利空放大化的过程，也是筹码重新分布的过程，报复性反弹也将一触即发。操作上，对于前期强势品种，还要谨防补跌风险，而前期已经严重超跌的中大盘个股，有可能成为后期反弹的先头部队，对此，我们应该逐步考虑，对潜力品种可以开始逐步低吸，只不过还应保持轻仓。
板块推荐：
中小盘成长股  中报高送转板块今天表现强劲，今天公布10转10派8的601233 桐昆股份继续逆势攀升，至于其他高送转股目前要保持好一份良好心态，是金子就会有发光的一天。另外中报钱继续关注002565 上海绿新 和002513 蓝丰生化。次新股方面，上周建议关注的300238冠昊生物休整两天后今天果然逆势大涨7个多点。还有300155 安 居 宝 连续走强后今天再度大涨8个多点，，继续关注量能持续释放的个股。
防御性品种  在大跌市中，尤其是这种“全球性的经济滞胀期”，抗通胀，避险性的品种，类似于农业、食品。之后就是资源类，黄金，有色矿产等将有机会。目前通胀愈演愈烈，所以我们还是安下心来，做好通胀初期时的抗通胀准备，像是黄金，目前正沿着这条路深化当中。我们上周就就反复建议提前潜伏黄金概念股，今天在大盘暴跌100多个点时黄金概念股敢于逆势称雄，原因就国际黄金价一天一个新高，开始逼近1700大关，今天002237 恒邦股份逆势涨停，我们推荐的002155辰州矿业，600311荣华实业和 600512老凤祥三只个股也逆势走强。另外钨金属价格也持续走高，我们上周也开始建议关注002378 章源钨业、600549 厦门钨业这类个股。总之，对于农业、医药、食品中的酒类个股都是逆势中不错的防御性品种。
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