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标题: 汇丰129亿英镑新股发行已定超90%股东参与 [打印本页]

作者: laruence 时间: 2009-4-5 17:35
标题: 汇丰129亿英镑新股发行已定超90%股东参与
腾讯财经讯北京时间4月5日消息据英国《每日电讯报》报道，本周五，超过90%的汇丰银行股东签署了规模达129亿英镑新股的认购协议，这也意味着，这桩欧洲规模最大的一次新股增发交易已经顺利完成。
消息人士表示，本次新股发行活动中尚存小部分未被认购的股份，而这些股票将在本周一再次接受认购，同时，已经成功发售的新股届时则将开始在公开市场进行交易。据悉，汇丰银行将在下周三公布此次新股发行的具体数据，但分析人士认为，此次新股发行的未认购部分不超过总额的10%。
另一方面，由于汇丰银行此次新股发行规模庞大，参与此次交易的证券承销机构及咨询机构也获得了高额利润，这些服务机构将在此次交易中获得超过4亿英镑的收益。据悉，参与此次汇丰新股发行的主要金融机构有高盛集团、摩根大通银行、汇丰银行自身的投资银行业务部门等。根据协议，汇丰银行将向这些投资银行支付相对于发行总额2.75%的资金作为佣金，即3.5亿英镑，另外，汇丰还将向各大咨询机构支付相当于发行总额0.5%的资金作为服务费用，约6400万英镑。

分析师表示，汇丰银行此次规模超百亿英镑的融资活动对于该公司意义重大。一方面，这将有助于汇丰银行走出美国业务失败的阴影，另外，这也将使得汇丰具有相对于其竞争对手而言更好的资本充足率，从而更有实力把握市场上的并购机会。（翊海）
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